Formulario 1098-T: Gastos de Matrícula »Tuition Statement»

Entre  los documentos más importantes para los gastos de matrícula, está el formulario 1098 – T. El pago de matrícula por inscripción en cualquier institución académica genera tributos que deben ser declarados.

¿Qué es el Formulario 1098-T?

El formulario 1098-T es, un estado de cuenta de matrícula que entrega la institución académica antes del 31 de enero, que indica la cantidad de matrícula que usted pagó o se le cobró durante el año. Es utilizado para informar a los beneficiarios sobre los distintos rendimientos hipotecarios.

Las instituciones de educación superior o secundaria seleccionadas para formar parte del programa de asistencia al estudiante que ofrece el departamento de educación tienen que enviar una copia del Formulario 1098-T  del servicio de tributos internos, a cualquier estudiante que haya pagado “gastos de educación calificados” en el año tributario anterior.

Los gastos calificados circunscriben el costo de matrícula, cuotas solicitadas para la inscripción y materiales de curso que requiera un estudiante para inscribirse en una institución educativa.

La información suministrada por este formulario es sobre los gastos educativos que pueden conducir a que al estudiante se le considere para créditos tributarios relacionados con la educación.

Usos del Formulario 1098-T

  • Es un documento que puede ayudar en algún momento determinado, a preparar al individuo a declarar los impuestos federales.
  • Es probable que las Contribuciones hechas puedan ser de utilidad Que para obtener un plan de jubilación. (En caso de que ya lo haya apartado antes, deberá aparecer en el formulario W-2).
  • Podrá recibir uno de los recibos acordados, cada una de las instituciones beneficiadas a la que la persona ayude.
  • Para la definición de beneficios y/o proveedores, los gastos médicos y dentales, también formarán parte del requisito fundamental.
  • Pueden integrar parte del formulario 1098-T las pérdidas por catástrofes naturales.
  • Los gastos que se ejecuten por educación, matrícula, libros, útiles y cuotas son las actividades que se pueden realizar por el formulario 1098-T.
  • Podrá recibir el formulario 1098-E con cualquier registro de pago en basado en préstamos estudiantiles.
  • Los gastos que sea de índole para trabajador autónomo.
  • Talones de viajes de trabajo, así como actividades y comidas, entre otros.
  • Los registros de teléfonos móviles en el celular e Internet.
  • El impuesto inmobiliario en base a los bienes personales, puede ser elegibles como pagos de uno de los impuestos.
  • Los registros conectados con los pagos de las hipotecas y los registros en base al préstamo de la plusvalía en el hogar, son para mejoras de la casa.

Obtener Formulario 1098-T

Para obtener el formulario 1098-T, deben seguirse los siguientes pasos:

  1. acceder al portal estudiantil, https://ociteapps.suagm.edu/sica/
  2. Se abrirá una ventana y debe ingresar su nombre de usuario, contraseña y 4 dígitos de su número de Seguro Social. Luego pulse Acceder      
  3. Seleccione el botón Otros servicios electrónicos.
  4. Luego ubique Record estudiantil y ayudas Económica
  5. A continuación,  seleccionar la notificación de impuestos.
  6. En este punto, el individuo podrá registrarse en base a un año de contribución.
  7. Luego se presiona el Summit
  8. Finalmente, obtendrá una notificación a la pestaña de «Tax Notification».
  9. El documento lo puede guardar, imprimirlo o enviarlo por correo.

Instrucciones Formulario 1098-T

Para conocer más acerca de las instrucciones, visitar el siguiente enlace: https://ucmerced.financialaidtv.com/es/play/1805-education-tax-benefits-and-credits/41521-what-1098-t

Solicitud de Crédito de la Oportunidad Americana                                   

Al crédito tributario de la oportunidad Americana, se le conoce por sus siglas en inglés AOTC. Es uno de los créditos tributarios usados para ayudar a pagar los diferentes gastos de los primeros 4 años de educación. Esto significa que, el solicitante no debe impuestos para poder obtener una especie de reembolso anual, de hasta aproximadamente 1000$.

Cabe destacar que este crédito, es uno de los que se encuentran sujetos a las requisitos de los ingresos. Para ser elegible a uno de los créditos de la oportunidad americana, el individuo debe:

  • Ser uno de los cónyuges o por sus dependientes, quienes puedan declarar impuestos.
  • Estar estudiando para recibir un título universitario u otra credencial de educación.
  • Tener gastos de educación que se encuentren calificados, en una de las instituciones educativas elegibles.
  • No haber cursado completamente los primeros 4 años de educación superior.
  • No deben haber reclamado a uno de los AOTC, o mejor conocido como Hope Credit.
  • El solicitante no debe poseer condena por delitos de drogas.
  • El periodo académico puede formar parte de uno de los semestres o trimestres, que se encuentren en cualquier periodo de estudio.
  • No obstante, aquellas escuelas que horarios y números de créditos y que no tengan ningún tipo de términos académicos.
  • El periodo de pago puede llegar a ser considerarse como uno de los periodos académicos más importantes.
  • Para poder requerir un AOTC, el individuo debe presentar una de las declaraciones de los impuestos que ayude a completar el formulario 8863. Y debe ser adjuntado al formulario que se conoce por 1040 o el formulario 1040 A.

¡APROBADO!


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